LANÇAMENTO DA PETROBRAS BATE RECORD

Do portal “Conversa Afiada”

LANÇAMENTO DA PETROBRAS BATE RECORD. Quá, quá, quá !

“Você chega ao Brasil, lê os jornais e tem vontade de sair correndo !” (Mario Soares)

Saiu no jornal “Valor”, o PiG (*) cheiroso:

“PETROBRAS CAPTA US$ 11 BILHÕES, RECORDE EM PAÍS EMERGENTE

Por Alessandra Bellotto e José Sergio Osse

Depois de seis meses ausente do mercado de títulos de dívida internacional, a Petrobras fechou [segunda-feira] a maior captação externa da história já realizada por um emissor de mercados emergentes, considerando empresas e bancos. Em menos de um dia, levantou US$ 11 bilhões, divididos em seis ‘tranches’ diferentes, quatro com taxas prefixadas e duas pós-fixadas. Segundo uma fonte que acompanhou a operação, a demanda superou US$ 40 bilhões.

No ranking global de emissões corporativas, incluindo o setor financeiro, a captação é a nona maior da história. Considerando apenas este ano, está na vice-liderança, atrás da captação da Apple, de US$ 17 bilhões.”

Esse lançamento da Petrobrás teve ‘spread’ de 4,3%, ainda inferior ao de 2010, quando Lula e Gabrielli lançaram US$ 120 bilhões.

Vamos ver o que o Adriano Pires – o único analista do PiG (*) do “fracasso” da Petrobrás – vai dizer agora.

Em tempo: no lançamento do livro “Lula e Dilma – 10 anos de governos pós-neoliberais”, organizado por Emir Sader, Lula lembrou o presidente de Portugal, Mario Soares, quando veio ao Brasil: “Que horror !”, disse Soares. “Você chega no Brasil, lê os jornais brasileiros e tem vontade de sair correndo !”

É porque ele não leu o Pires !

Quá, quá quá !”

(*) Em nenhuma democracia séria do mundo, jornais conservadores, de baixa qualidade técnica e até sensacionalistas, e uma única rede de televisão têm a importância que têm no Brasil. Eles se transformaram num partido político – o PiG, Partido da Imprensa Golpista.

FONTE: escrito pelo jornalista Paulo Henrique Amorim em seu portal “Conversa Afiada”  (http://www.conversaafiada.com.br/economia/2013/05/14/lancamento-da-petrobras-bate-record-qua-qua-qua/).

COMPLEMENTAÇÃO:

Do jornal “Valor”

“PETROBRAS CAPTA US$ 11 BILHÕES COM EMISSÃO DE TÍTULOS NO EXTERIOR

Por Alessandra Bellotto

A Petrobras levantou um total de US$ 11 bilhões no mercado internacional com a venda de seis ‘tranches’ diferentes de títulos, segundo fontes. A demanda teria alcançado US$ 40 bilhões. Os recursos serão usados para financiar gastos previstos no plano de negócios 2013-2017 e para propósitos corporativos em geral. 

A companhia colocou no mercado seis diferentes títulos denominados em dólar, incluindo títulos com taxa prefixada de vencimentos em 2016, 2019, 2023 e 2043, além de duas ‘tranches’ pós-fixadas para 2016 e 2019.

De acordo com prospecto registrado junto à “Securities and Exchange Commission” (SEC), os bancos BB Securities, Bank of America Merrill Lynch, Itaú BBA, Morgan Stanley, Citi, HSBC e J.P. Morgan coordenaram a emissão.

No começo do ano, o diretor financeiro e de relações com investidores da Petrobras, Almir Barbassa, disse que a expectativa da companhia era levantar cerca de US$ 20 bilhões em 2013 por meio de emissões de dívida e empréstimos bancários, diante do plano de investimento de US$ 237 bilhões da empresa.

Na semana passada, o Tesouro brasileiro fez uma emissão soberana em que captou US$ 800 milhões, na reabertura de bônus em dólar com vencimento em 2023.”

FONTE DA COMPLEMENTAÇÃO: reportagem de Alessandra Bellotto, no jornal “Valor Econômico”  (http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/petrobras-levanta-us-11-bi-no-mercado-internacional).